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Checklist de Onboarding de Clientes

Garanta que nenhum passo seja esquecido durante a entrada de novos clientes na sua base.

1. Por que transformar onboarding em processo e não em improviso

Os primeiros dias definem se o cliente entende o que comprou, sabe como vai ser acompanhado e sente segurança para continuar. Sem um checklist claro:

  • Cada pessoa faz o onboarding de um jeito.
  • Informações importantes se perdem no caminho.
  • O cliente começa a duvidar se escolheu bem.

O template organiza tudo isso em etapas simples, com responsáveis e prazos.

2. O que o checklist cobre

O PDF traz um roteiro completo, dividido em quatro blocos:

Pré-onboarding

Antes da assinatura ou logo após o "sim".

  • Confirmar escopo e objetivos.
  • Definir responsáveis.
  • Alinhar canais e prazos macro.

Primeiras 48 horas

Imediatamente após o fechamento.

  • E-mail de boas-vindas.
  • Coletar dados/acessos essenciais.
  • Agendar kick-off.

Primeiros 7 dias

A semana de "warm-up".

  • Realizar kick-off.
  • Validar expectativas e prioridades.
  • Apresentar visualização de resultados.

Primeiros 30 dias

A consolidação.

  • Acompanhar entregas.
  • Primeira reunião de revisão.
  • Coletar feedback e ajustar rota.
3

Como usar o template na rotina

Você pode imprimir ou usar digitalmente.

  • Todo cliente novo passa pelo mesmo fluxo mínimo.
  • O time sabe exatamente qual é o próximo passo.
  • Fica claro onde o processo quebra quando algo sai do esperado.

Conectando o checklist à Centriu

O checklist não precisa viver só como PDF. Dentro da Centriu, você pode:

  • Criar um pipeline de onboarding (ex: no módulo de projetos ou CRM).
  • Transformar cada etapa do checklist em tarefas, com responsáveis e prazos.
  • Acompanhar quantos clientes estão em cada fase.
  • Configurar lembretes para etapas críticas.

Implementação em 5 passos

1
Baixar o checklist e adaptar à realidade do seu serviço/produto.
2
Escolher 1 cliente novo (ou recente) para testar o fluxo completo.
3
Usar o checklist do início ao fim, marcando o que funcionou e o que faltou.
4
Ajustar o documento e criar o fluxo correspondente dentro da Centriu.
5
Tornar o uso obrigatório para todos os novos clientes.

Pronto para padronizar o onboarding dos seus clientes?

Use o checklist para estruturar os primeiros 30 dias de relacionamento e leve o fluxo para dentro da Centriu para acompanhar tudo em tempo real.

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